Вопросы инвестиционных стратегий от CM Service

Стратегия рыночной работы – это основной инструмент в деятельности любого инвестора. Однако складывается стратегия из ряда факторов. Их знание и умение выстраивать грамотную стратегию позволяет инвесторам эффективно распоряжаться финансовыми потоками и оставаться в прибыли.

Особенности инвестиционных стратегий

Инвестор выбирает ту или иную стратегию, исходя из собственных возможностей. Чтобы разработать собственную стратегию, требуется знание следующих критериев: 

• рисковый профиль;
• финансовые цели;
• временной горизонт.

Важным фактором является правильное соотношение доходности и уровня риска. Специалисты CM Service, считают, что оптимальной выглядит следующая типолология инвестиционных стратегий: 

• консервативная (там, где уровень риска минимален);
• агрессивная (уровень риска очень высок);
• сбалансированная (уровень риска средний).

При агрессивной стратегии в случае успеха есть возможность очень быстро получить внушительный доход. При стратегии консервативной на большую прибыль рассчитывать не приходится, однако она позволяет сберечь капиталы в случае инфляции. Сто касается сбалансированной стратегии, она во многих ситуациях оправдывает себя, поскольку предполагает получение хорошего дохода и избежать серьезных рисков.

Инвестор может действовать пассивно, то есть, приобретать активы и периодически ребалансировать инвестиционный портфель. Инвестирование может быть активным, когда постоянно изыскивается улучшенная доходность, для чего портфель часто анализируется. Сюда же относится и трейдинг в условиях малых котировочных колебаний.

CM Service считает, что инвестиционные стратегии различаются по временным промежуткам. В том числе, они могут быть долгосрочными (более пяти лет), среднесрочными (1-5 лет) и краткосрочными, когда вся деятельность укладывается в год.

Что такое хеджирование

Посредством хеджирования можно существенно снижать риски. Само хеджирование является запуском противоположной рыночной позиции, что позволяет застраховаться от внезапных рисков и изменений динамики. Таким образом, хеджирование как инструмент защиты инвестиций оказывается довольно эффективным, что и показывает практика.

При хеджировании задействуются такие инструменты, как опцион, фьючерс, своп, форвард. Все перечисленное входит в базу, на которой держится сама стратегия хеджирования. При этом хеджирование может быть составным, прямым, межотраслевым, а также динамическим или статическим.